Un partenariat de confiance

Voici enfin le Programme de réussite Horizons du conseiller!

Il s’agit d’une gamme personnalisable d’outils, de services et de soutien élaborée à partir des suggestions et des besoins des conseillères et conseillers.

Vos affaires et vos activités quotidiennes, le maintien de la conformité de votre cabinet, votre positionnement au sein de nouveaux marchés, l’accès à des occasions d’affaires et de formation et la numérisation de votre cabinet n’auront jamais été aussi simples.

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Développer les marchés avancés

Optimisez votre réseau de ressources en ayant une équipe de spécialistes à vos côtés

Les dossiers importants peuvent être particulièrement complexes et nécessiter une attention spécialisée. Nos spécialistes en marchés avancés peuvent offrir des analyses approfondies et un aperçu des solutions d’assurance et de gestion du patrimoine qui répondent aux besoins croissants de vos clientes et clients.

Leur mission consiste à créer une valeur ajoutée pour vous et vos clientes et clients en rehaussant votre ensemble de compétences et en vous aidant à développer vos activités à valeur nette élevée.

Sylvie Amar
Sylvie AmarVice-présidente en stratégies de produits et marchés avancés
Mélanie Turcotte
Mélanie TurcotteDirectrice principale des ventes en gestion du patrimoine de la région du Québec
Bode Jobi
Bode JobiSpécialiste régional en gestion du patrimoine pour la région de l'Ouest
Andrew Carter
Andrew CarterSpécialiste régional en gestion du patrimoine pour la région de l’Ontario et Atlantique
Andrew Carter
Chris GeldertSpécialiste régional des marchés avancés en assurance de la région de l’Ouest
Andrew Carter
Andrew MurraySpécialiste régional des marchés avancés en assurance de la région de l’Ontario et Atlantique

Protéger mon cabinet

Vous nous avez confié que la conformité est l’aspect des affaires que vous redoutez le plus. Désormais, vous pouvez bénéficier du soutien d’une équipe de spécialistes de premier plan qui sont prêts à vous aider à chaque étape du processus pour que vous puissiez avoir l’esprit tranquille.

Notre programme de conformité vous donne accès à une équipe de spécialistes pour à vous aider à chaque étape:
  • Préparation: vous tenir au fait des changements règlementaires et prendre des mesures concrètes pour mettre en place ces changements.
  • Simulation de crise: protéger proactivement votre entreprise à l’aide de pratiques exemplaires de conformité.
  • Services-conseils: nous sommes à vos côtés pour vous aider à faire face aux audits ou aux plaintes des clientes ou clients.
  • Plus, de la formation pour vous tenir au fait des tendances règlementaires et des obligations de conformité.

Notre équipe de spécialistes de la conformité hors pair est là pour vous aider à toutes les étapes de vos activités.

Nina Kavalinas
Nina Kavalinas Vice-présidente à la conformité nationale
Meghan Pearse
Meghan Pearse Directrice de la conformité de la région de l’Ontario et Atlantiquee

« J’aime travailler côte à côte avec nos conseillères et conseillers pour assurer la conformité au sein de leur entreprise et les aider à réussir au sein de l’industrie. »

Devin Murphy
Devin Murphy Directeur de la conformité de la région de l’Ouest

« Soutenir nos conseillères et conseillers concernant la conformité dans le monde d’aujourd’hui me procure une énorme satisfaction. Quelle que soit la tâche à accomplir, tenez pour acquis qu’elle sera accomplie! »

Victor Calixte
Victor Calixte Directeur de la conformité des régions du Québec et de l’Atlantique

« Je soutiens et j’accompagne les conseillères et conseillers afin de les aider à comprendre et à accepter la conformité. »

Parfaire mes connaissances

Atteignez vos objectifs de formation professionnelle

Nous sommes fiers d’être votre partenaire d’affaires de confiance et de vous accompagner à travers tous vos défis professionnels, de vous aider à identifier des opportunités de croissance et de reconnaître votre réussite.

  • Forum Élite de développement professionnel
  • Événements régionaux et locaux de développement spécialisé
  • Formation sur la conformité
  • Intégration et formation des adjoint(e)s administratifs (tives)
Site Mockup FR

En tout temps, n’importe où

Tout ce dont vous avez besoin pour offrir le meilleur à vos clientes et clients, en un seul clic.
  • Un éventail complet et personnalisable de services, de soutien et de ressources pour augmenter votre réussite
  • Un accès direct et facile aux ressources professionnelles que vous utilisez le plus fréquemment.
  • Un ensemble de ressources qui vous aide à mener des affaires à distance
  • Occasions de formations en conformité : Demeurez à jour par rapport aux plus récentes normes de conformité pour protéger votre cabinet

Consulter le nouveau portail des conseillères et conseillers en utilisant vos identifiants habituels.

60 percent

Partenaires à chaque étape

De la création de votre entreprise à la planification de votre relève, nous sommes fiers de vous accompagner à chaque étape de votre parcours, que ce soit pour relever des défis professionnels, vous présenter des occasions de croissance ou souligner vos réussites.

Anthony-Kimbley
Anthony Kimbley Vice-président des ventes de la région de l’Ouest

« Les clientes et clients font face à tellement de défis dans le climat financier actuel que c’est  absolument fondamental que nos conseillères et conseillers puissent compter sur le soutien dont elles et ils ont besoin et sur une ressource de confiance pour bien les servir. Nous tirons une grande fierté à coacher nos conseillères et conseillers et à renforcer leurs pratiques pour nous assurer que leurs clientes et clients sont entre bonnes mains. »

Alky Ndzila
Alky Ndzila Vice-président aux ventes de la région du Québec

« Nos conseillères et nos conseillers sont au centre de toutes nos actions : nous les écoutons, les soutenons, les outillons et propulsons leurs affaires! Étant dans une ère technologique, les conseillères et conseillers doivent apprendre à tirer profit de la technologie et des robots pour améliorer leur efficience et leurs processus. Et je suis vraiment heureux de les aider à ce sujet! À mon avis, Groupe Financier Horizons est le partenaire tout désigné pour atteindre ce but! »

John McMeans
John McMeans Vice-président des ventes de la région Ontario-Atlantique
Fatima Hadji
Fatima Hadji Directrice principale des ventes, Montréal centre-ville

« Nous grandissons avec les conseillères et conseillers. Et bien que le coaching des conseillères et conseillers constitue une partie essentielle de mon poste, j’apprends également beaucoup d’elles
et d’eux! »

Myriam Lindsay
Myriam Lindsay Spécialiste aux nouvelles affaires, Montréal

« Je forme des liens de collaboration et un partenariat étroits avec nos conseillères et conseillers pour les aider et les soutenir dans tout ce qui est en mon pouvoir. Les relations que je réussis à bâtir sont solides, et ce, malgré le fait que je télétravaille à Val-d’Or. »

Marie Philippe
Marie-Philippe Dostie Directrice principale des ventes, Sherbrooke

« Je veux que les conseillères et conseillers se développent en tant qu’entrepreneuses et entrepreneurs et j’aime les aider à atteindre leurs objectifs. »

Diane Vandenborre
Diane VandenborreConseillère séniore interne aux ventes, Fredericton

« Il est essentiel pour moi de garder contact avec mes conseillères et mes conseillers pour les soutenir en continu et leur faire savoir que je me soucie d’elles et eux. Maintenir un contact personnel tout en mettant l’accent sur des options et des outils comme notre microsite Internet Conseildeconfiance.ca, c’est de cette façon que je leur apporte de la valeur. »

Nancy Phan
Nancy PhanSpécialiste au service national des contrats, Kitchener

« Une grande partie de mon travail consiste à soutenir les conseillères et conseillers qui transfèrent chez nous des blocs d’affaires à partir de leurs agences de gestion générale précédentes. Dans le cadre de ce travail, je trouve très gratifiant de les accueillir, de pouvoir répondre à leurs besoins et de développer des relations professionnelles et un partenariat solides avec elles et eux. »

Lisa Reynolds
Lisa Reynolds Directrice des ventes, Colombie-Britannique

« Je travaille étroitement avec nos conseillères et conseillers pour les aider à atteindre leurs buts et propulser leur entreprise vers l'avant! »

Nous avons des bureaux partout au Canada pour mieux comprendre vos enjeux locaux, vos besoins uniques et, surtout, vos objectifs de réussite.

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Postes du bureau : comment nous vous soutenons

Direction régionale Président(e) régional(e) et vice-président(e) aux ventes Responsable de la vision et de l’orientation régionales, du développement du leadership des ventes et de la croissance des affaires des conseillères et conseillers.

Soutien aux ventes Directeur (trice) principal(e) des ventes/ Directeur (trice) des ventes/Conseiller (ère) interne aux ventes Responsables du partenariat avec les conseillères et conseillers pour les aider à faire croître leur entreprise et à servir leur clientèle.

Spécialiste régional(e) en gestion du patrimoine Responsable du partenariat avec les conseillères et conseillers pour proposer à leur clientèle des solutions avancées d’investissement

Spécialiste régional(e) en cas avancés d’assurance Responsable de fournir des conseils aux conseillères et conseillers, proposer des recommandations personnalisées d’assurance ainsi que de contribuer à la planification et au soutien de grands dossiers fiscaux ou successoraux complexes.

Directeur (trice) régional(e) de la conformité Responsable de fournir des conseils de conformité et d’offrir de l’aide aux conseillères et conseillers pour répondre à leurs besoins réglementaires.

Spécialiste au service des contrats Responsable des questions liées à la mise sous contrat et au traitement des demandes, du soutien APEXA de A à Z et de la communication avec la conseillère ou le conseiller et la compagnie d’assurance partenaire jusqu’à l’étape finale.

Directeur (trice) régional(e) des opérations et de l'administration Responsable de la direction des opérations du bureau et de l’alignement des processus visant à améliorer l’expérience des conseillères et conseillers.

Agent(e) administratif (ve) Responsable des questions générales, de la réception, du courrier, des propositions et de la réinitialisation des mots de passe WealthServ.

Spécialiste d’investissements Responsable des questions liées aux nouvelles affaires d’investissement et à leur traitement, y compris les contrats en vigueur et les suivis de transfert.

Spécialiste en dossiers nouvelles affaires* Responsable des questions liées aux nouvelles affaires d’assurance et à leur traitement et de la communication avec la conseillère ou le conseiller et la compagnie d’assurance partenaire tout au long du processus de souscription.

Spécialiste en dossiers en vigueur** Responsable des questions liées aux polices d’assurance en vigueur et au traitement des demandes et de la communication avec la conseillère ou le conseiller et la compagnie d’assurance partenaire jusqu’à l’étape finale.



*nouvelle police ou commission générée

**aucune nouvelle police ou commission générée

Reconnaître l’excellence

Reconnaître l’excellence

Des conseillères et conseillers comme vous, dans tout le pays, ont travaillé sans relâche pour soutenir leurs clientes et clients pendant la pandémie de COVID-19. Nous avons très hâte de récompenser ce dévouement! Le Cercle du président est une occasion de premier ordre :

  • D’écouter une brochette fascinante de conférencières et conférenciers influents.
  • De réseauter et d’échanger avec des conseillères et conseillers de partout au pays.
  • De célébrer votre réussite avec vos pairs.

La prochaine conférence du Cercle du président aura lieu en avril 2022 au complexe touristique du Four Seasons, à Orlando.

Nous avons prolongé la période pour vous y qualifier. Pour connaître votre rang préliminaire actuel ou pour découvrir toutes les récompenses que vous pourriez remporter, veuillez contacter votre bureau local.

Ensemble, tournés vers l’avenir

Nous sommes déterminés à être le partenaire dont votre entreprise et vos affaires ont besoin. C’est pourquoi, pour atteindre ce but, nous sommes à votre écoute, nous améliorons notre offre de service en pensant à vous et à vos besoins et nous nous assurons que nous avons les bonnes personnes en place pour nous propulser ensemble haut et loin.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui : nous sommes là pour vous soutenir.

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David-Stewart-Square
David Stewart Vice-président directeur et directeur de l’exploitation
Chris Valardo
Chris Valardo Directeur général de la distribution
Denis-Blackburn
Denis Blackburn Président de la région du Québec
David-Ho
David Ho Président de Torce et Vance Financial Groups
Guy Papillon
Guy Papillon Président du Groupe Financier Odyssée et vice-président principal de l'assurance collective et des marchés d'affinités

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