Un partenariat de confiance

Comment nous nous adaptons pour répondre aux besoins de votre entreprise

Nick Pszeniczny
Soutenir votre réussite financière

Être conseillère et conseiller indépendant est plus difficile que jamais. Vous nous avez dit que vous aviez besoin d’un partenaire, mais pas de n’importe lequel. Un qui comprend vos besoins immédiats et vos objectifs à long terme. Un partenaire qui comprend votre point de vue local et peut vous offrir un service personnalisé pour soutenir votre réussite. Ne cherchez pas plus loin!

Nous sommes prêts à devenir votre partenaire de confiance.

Nick Pszeniczny
Président et chef de la direction

De nouveaux postes pour soutenir votre entreprise

Investir grâce à de nouveaux postes pour favoriser votre réussite Favoriser votre réussite par l’embauche de ces nouvelles personnes-ressources est notre objectif ultime!
Sylvie Amar
Vice-présidente en stratégies de produits et marchés avancés, Sylvie Amar, travaille au développement, à l’amélioration et à la mise en place de stratégies intégrées de planification successorale et de gestion de patrimoine dans le segment de la clientèle à valeur nette élevée (VNE).
Mélanie Turcotte
Mélanie Turcotte, directrice principale des ventes et spécialiste régionale en gestion du patrimoine de la région du Québec, peut vous aider à concevoir concevra des plans d'investissement personnalisés pour les clientes et clients à valeur nette élevée des conseillères et conseillers présents au sein de ce marché spécialisé.
Stacy Books
Conseillère nationale en pratiques de gestion des affaires, Stacy Brooks peut vous aider à accroître votre valeur et votre positionnement au sein de votre marché en identifiant des objectifs d’affaires concrets et des stratégies pratiques. L’expertise-conseil de Stacy relative aux entreprises et au coaching fait d’elle l’une de vos personnes-ressources de confiance indispensable au sein du Groupe Financier Horizons.
Bode Jobi
Bode Jobi, spécialiste régional en gestion du patrimoine pour la région de l'Ouest, peut vous aider à concevoir des plans d'investissement personnalisés pour les clientes et clients à valeur nette élevée des conseillères et conseillers présents au sein de ce marché spécialisé.
Andrew Carter
Andrew Carter, spécialiste régional en gestion du patrimoine pour la région de l’Ontario et Atlantique, peut vous aider à concevoir des plans d’investissement personnalisés pour les clientes et clients à valeur nette élevée des conseillères et conseillers présents au sein de ce marché spécialisé.

Échanges d’idées

Sur la page « Échanges d’idées » du site Conseildeconfiance.ca, vous trouverez des vidéos intéressantes de leaders d’opinion et d’expertes et experts réputés, comme :
Anthony Ferland
Anthony Ferland Conseiller, Groupe Financier Horizons et Excel gestion privée
John Biner
John Biner Directeur apprentissage & perfectionnement Groupe Financier Horizons

Développement professionnel : notre centre d’excellence

Pour soutenir votre perfectionnement professionnel continu, notre centre d’excellence vous propose les programmes et le contenu dont vous avez besoin pour progresser et vous développer.

Nous travaillons également en coulisses sur :

  • Un programme de formation pour nouvelles conseillères et nouveaux conseillers.
  • Un programme avec Life Design Analysis (LDA) et les compagnies d’assurance partenaires afin de mettre en lumière les occasions d’affaires de conversion d’assurance temporaire et de fournir ainsi des conseils précieux à vos clientes et clients.
Désirez-vous en apprendre davantage sur ce sujet ou sur nos autres programmes de développement professionnel? Contactez votre équipe locale!

Réponses à toutes vos questions sur la conformité

Nina Kavalinas
Nina Kavalinas Vice-présidente à la conformité nationale

Avez-vous jeté un coup d’œil récemment à la section Conformité de notre portail des conseillers (ères)? Elle a été complètement rafraîchie et restructurée pour que vous trouviez plus rapidement ce dont vous avez besoin.

Dans le portail des conseillers (ères), vous aurez aussi accès à une série de séances de formation pour vous tenir au courant et vous outiller par rapport aux attentes réglementaires actuelles. Ces séances à distance constituent une amélioration significative additionnelle au soutien personnalisé et expert fourni par votre équipe de la conformité.

Parmi les sujets abordés :
  • Se préparer pour une vérification
  • Gestion des dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Analyse de besoins
  • Rabais, commissions pour recommandations et partage des commissions
  • Lutte contre le blanchiment d’argent
  • Confidentialité
  • Plaintes de la part de clientes et clients

Communiquez avec votre équipe pour en savoir davantage.

Meghan Pearse
Meghan Pearse Directrice de la conformité de la région de l’Ontario et Atlantiquee

« J’aime travailler côte à côte avec nos conseillères et conseillers pour assurer la conformité au sein de leur entreprise et les aider à réussir au sein de l’industrie. »

Devin Murphy
Devin Murphy Directeur de la conformité de la région de l’Ouest

« Soutenir nos conseillères et conseillers concernant la conformité dans le monde d’aujourd’hui me procure une énorme satisfaction. Quelle que soit la tâche à accomplir, tenez pour acquis qu’elle sera accomplie! »

Victor Calixte
Victor Calixte Directeur de la conformité des régions du Québec et de l’Atlantique

« Je soutiens et j’accompagne les conseillères et conseillers afin de les aider à comprendre et à accepter la conformité. »

Site Mockup

Technologie : on va de l’avant

Lorsque nous avons discuté avec nos conseillères et conseillers sur la manière dont nous pouvions leur apporter plus de valeur, un mot a clairement et fréquemment été prononcé : la technologie. Nous avons la responsabilité de vous aider à accroître la valeur de vos conseils par la technologie et l’accès à l’information.

Les initiatives en cours de réalisation comprennent :

  • Introduction de notre comité consultatif numérique des conseillères et conseillers; nous nous engageons directement avec les conseillères et conseillers à développer des solutions technologiques répondant à vos besoins.
  • Développement de notre stratégie numérique à long terme pour répondre à vos besoins d’affaires actuels et futurs.
  • Maintenir la pertinence de notre microsite Conseildeconfiance.ca en tant que ressource en ligne digne de confiance et à la fine pointe pour des informations et du contenu sur l’industrie par des mises à jour régulières.

Nous savons que vous avez d’excellentes idées. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part!

Excel gestion privée

Excel gestion privée est en voie de devenir un courtier national en fonds communs de placement dynamique et offrant une gamme complète de services.

Excel Private Wealth

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour en savoir plus.

Excel gestion privée est une filiale du Groupe Financier Horizons.

Louise Marie Rousseau
Louise Marie Rousseau Vice-présidente aux ventes nationales, Excel gestion privée, Montréal, QC
Louise-Marie.Rousseau@excelgestionprivee.com
514.356.2410, poste 4108
« Je suis fière de travailler avec des conseillères et conseillers au quotidien. Notre équipe s’efforce de fournir un soutien sans faille et de procurer un accès à des programmes spécialisés et des outils et ressources de pointe, le tout pour les aider à répondre aux besoins de leurs clientes et clients. Notre expertise et notre énergie sont entièrement investies dans leur réussite. »
Joane Bourdeau
Joane Bourdeau Vice-présidente aux opérations du Groupe Financier Horizons de la région du Québec et d’Excel gestion privée, Montréal, QC
Joane.Bourdeau@excelgestionprivee.com
514.356.2410, poste 4115
« Je suis fière de travailler avec mes collègues et mes équipes à l’amélioration continue de nos opérations. Le développement des compétences de nos équipes ainsi que l’appui et le soutien offerts à nos conseillères et conseillers afin qu’elles et ils réalisent leurs objectifs : voilà ce qui me tient à cœur! »
Benoit Tremblay
Benoit Tremblay Directeur national des ventes, Excel gestion privée Benoit.Tremblay@excelgestionprivee.com
TSF/TF : 866.446.4330 x 5411
« Je suis une personne très sociable, donc travailler avec des conseillères et toute l'équipe d'EGP est formidable! Et c'est une période vraiment très emballante à l'heure actuelle; je travaille activement à la création de nouveaux outils et de séances de formations pour Excel gestion privée avec une valeur ajoutée incroyable pour nos conseillères et conseillers. »

D’un océan à l’autre, nous sommes à votre disposition

Anthony-Kimbley
Anthony Kimbley Vice-président des ventes de la région de l’Ouest

« Les clientes et clients font face à tellement de défis dans le climat financier actuel que c’est  absolument fondamental que nos conseillères et conseillers puissent compter sur le soutien dont elles et ils ont besoin et sur une ressource de confiance pour bien les servir. Nous tirons une grande fierté à coacher nos conseillères et conseillers et à renforcer leurs pratiques pour nous assurer que leurs clientes et clients sont entre bonnes mains. »

Alky Ndzila
Alky Ndzila Vice-président aux ventes de la région du Québec

« Nos conseillères et nos conseillers sont au centre de toutes nos actions : nous les écoutons, les soutenons, les outillons et propulsons leurs affaires! Étant dans une ère technologique, les conseillères et conseillers doivent apprendre à tirer profit de la technologie et des robots pour améliorer leur efficience et leurs processus. Et je suis vraiment heureux de les aider à ce sujet! À mon avis, Groupe Financier Horizons est le partenaire tout désigné pour atteindre ce but! »

John McMeans
John McMeans Vice-président des ventes de la région Ontario-Atlantique
Fatima Hadji
Fatima Hadji Directrice principale des ventes, Montréal centre-ville

« Nous grandissons avec les conseillères et conseillers. Et bien que le coaching des conseillères et conseillers constitue une partie essentielle de mon poste, j’apprends également beaucoup d’elles
et d’eux! »

Myriam Lindsay
Myriam Lindsay Spécialiste aux nouvelles affaires, Montréal

« Je forme des liens de collaboration et un partenariat étroits avec nos conseillères et conseillers pour les aider et les soutenir dans tout ce qui est en mon pouvoir. Les relations que je réussis à bâtir sont solides, et ce, malgré le fait que je télétravaille à Val-d’Or. »

Marie Philippe
Marie-Philippe Dostie Directrice principale des ventes, Sherbrooke

« Je veux que les conseillères et conseillers se développent en tant qu’entrepreneuses et entrepreneurs et j’aime les aider à atteindre leurs objectifs. »

Diane Vandenborre
Diane VandenborreConseillère séniore interne aux ventes, Fredericton

« Il est essentiel pour moi de garder contact avec mes conseillères et mes conseillers pour les soutenir en continu et leur faire savoir que je me soucie d’elles et eux. Maintenir un contact personnel tout en mettant l’accent sur des options et des outils comme notre microsite Internet Conseildeconfiance.ca, c’est de cette façon que je leur apporte de la valeur. »

Nancy Phan
Nancy PhanSpécialiste au service national des contrats, Kitchener

« Une grande partie de mon travail consiste à soutenir les conseillères et conseillers qui transfèrent chez nous des blocs d’affaires à partir de leurs agences de gestion générale précédentes. Dans le cadre de ce travail, je trouve très gratifiant de les accueillir, de pouvoir répondre à leurs besoins et de développer des relations professionnelles et un partenariat solides avec elles et eux. »

Lisa Reynolds
Lisa Reynolds Directrice des ventes, Colombie-Britannique

« Je travaille étroitement avec nos conseillères et conseillers pour les aider à atteindre leurs buts et propulser leur entreprise vers l'avant! »

Reconnaître l’excellence

Reconnaître l’excellence

Des conseillères et conseillers comme vous, dans tout le pays, ont travaillé sans relâche pour soutenir leurs clientes et clients pendant pendant la pandémie de COVID-19. Nous avons très hâte de récompenser ce dévouement! Le Cercle du président est une occasion de premier ordre :

  • D’écouter une brochette fascinante de conférencières et conférenciers influents.
  • De réseauter et d’échanger avec des conseillères et conseillers de partout au pays.
  • De célébrer votre réussite avec vos pairs.

La prochaine conférence du Cercle du président aura lieu en avril 2022 au complexe touristique du Four Seasons, à Orlando.

Nous avons prolongé la période pour vous y qualifier. Pour connaître votre rang préliminaire actuel ou pour découvrir toutes les récompenses que vous pourriez remporter, veuillez contacter votre bureau local.

Les conseillères et conseillers sont au cœur de toutes nos actions.

Postes du bureau : comment nous vous soutenons

Direction régionale Président(e) régional(e) et vice-président(e) aux ventes Responsable de la vision et de l’orientation régionales, du développement du leadership des ventes et de la croissance des affaires des conseillères et conseillers.

Soutien aux ventes Directeur (trice) principal(e) des ventes/ Directeur (trice) des ventes/Conseiller (ère) interne aux ventes Responsables du partenariat avec les conseillères et conseillers pour les aider à faire croître leur entreprise et à servir leur clientèle.

Spécialiste régional(e) en gestion du patrimoine Responsable du partenariat avec les conseillères et conseillers pour proposer à leur clientèle des solutions avancées d’investissement

Spécialiste régional(e) en cas avancés d’assurance Responsable de fournir des conseils aux conseillères et conseillers, proposer des recommandations personnalisées d’assurance ainsi que de contribuer à la planification et au soutien de grands dossiers fiscaux ou successoraux complexes.

Directeur (trice) régional(e) de la conformité Responsable de fournir des conseils de conformité et d’offrir de l’aide aux conseillères et conseillers pour répondre à leurs besoins réglementaires.

Spécialiste au service des contrats Responsable des questions liées à la mise sous contrat et au traitement des demandes, du soutien APEXA de A à Z et de la communication avec la conseillère ou le conseiller et la compagnie d’assurance partenaire jusqu’à l’étape finale.

Directeur (trice) régional(e) des opérations et de l'administration Responsable de la direction des opérations du bureau et de l’alignement des processus visant à améliorer l’expérience des conseillères et conseillers.

Agent(e) administratif (ve) Responsable des questions générales, de la réception, du courrier, des propositions et de la réinitialisation des mots de passe WealthServ.

Spécialiste d’investissements Responsable des questions liées aux nouvelles affaires d’investissement et à leur traitement, y compris les contrats en vigueur et les suivis de transfert.

Spécialiste en dossiers nouvelles affaires* Responsable des questions liées aux nouvelles affaires d’assurance et à leur traitement et de la communication avec la conseillère ou le conseiller et la compagnie d’assurance partenaire tout au long du processus de souscription.

Spécialiste en dossiers en vigueur** Responsable des questions liées aux polices d’assurance en vigueur et au traitement des demandes et de la communication avec la conseillère ou le conseiller et la compagnie d’assurance partenaire jusqu’à l’étape finale.



*nouvelle police ou commission générée

**aucune nouvelle police ou commission générée

Ensemble, tournés vers l’avenir

Nous sommes déterminés à être le partenaire dont votre entreprise et vos affaires ont besoin. C’est pourquoi, pour atteindre ce but, nous sommes à votre écoute, nous améliorons notre offre de service en pensant à vous et à vos besoins et nous nous assurons que nous avons les bonnes personnes en place pour nous propulser ensemble haut et loin.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui : nous sommes là pour vous soutenir.

Communiquez avec votre équipe locale.

David-Stewart-Square
David Stewart Vice-président directeur et directeur de l’exploitation
Chris Valardo
Chris Valardo Directeur général de la distribution
Denis-Blackburn
Denis Blackburn Président de la région du Québec
David-Ho
David Ho Président de Torce et Vance Financial Groups
Guy Papillon
Guy Papillon Président du Groupe Financier Odyssée et vice-président principal de l'assurance collective et des marchés d'affinités
Paul Isaacson-web
Paul Isaacson Conseiller spécial de la région de l'Ouest

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