Un partenariat de confiance

Comment nous nous adaptons pour répondre aux besoins de votre entreprise

Soutenir votre réussite financière

Être conseillère et conseiller indépendant est plus difficile que jamais. Vous nous avez dit que vous aviez besoin d’un partenaire, mais pas de n’importe lequel. Un qui comprend vos besoins immédiats et vos objectifs à long terme. Un partenaire qui comprend votre point de vue local et peut vous offrir un service personnalisé pour soutenir votre réussite. Ne cherchez pas plus loin!

Nous sommes prêts à devenir votre partenaire de confiance.

Nick Pszeniczny
Président et chef de la direction

De nouveaux postes pour soutenir votre entreprise

Investir grâce à de nouveaux postes pour favoriser votre réussite Favoriser votre réussite par l’embauche de ces nouvelles personnes-ressources est notre objectif ultime!
Conseillère nationale en pratiques de gestion des affaires, Stacy Brooks vous aidera à accroître votre valeur et votre positionnement au sein de votre marché en identifiant des objectifs d’affaires concrets et des stratégies pratiques. L’expertise-conseil de Stacy relative aux entreprises et au coaching fait d’elle l’une de vos personnes-ressources de confiance indispensable au sein du Groupe Financier Horizons.
Bode Jobi, spécialiste régional en gestion du patrimoine pour la région de l'Ouest, concevra des plans d'investissement personnalisés pour les clientes et clients à valeur nette élevée des conseillères et conseillers présents au sein de ce marché spécialisé.
Andrew Carter, spécialiste régional en gestion du patrimoine pour la région de l’Ontario et Atlantique, concevra des plans d’investissement personnalisés pour les clientes et clients à valeur nette élevée des conseillères et conseillers présents au sein de ce marché spécialisé.

Échanges d’idées

Sur la page « Échanges d’idées » du site Conseildeconfiance.ca, vous trouverez des vidéos intéressantes de leaders d’opinion et d’expertes et experts réputés, comme :
Anthony Ferland Conseiller, Groupe Financier Horizons et Excel gestion privée
Jennifer Moir Age Well Solutions

Développement professionnel : notre centre d’excellence

Pour soutenir votre perfectionnement professionnel continu, notre centre d’excellence vous propose les programmes et le contenu dont vous avez besoin pour progresser et vous développer.

Nous travaillons également en coulisses sur :

  • Un programme de formation pour nouvelles conseillères et nouveaux conseillers.
  • Un programme avec Life Design Analysis (LDA) et les compagnies d’assurance partenaires afin de mettre en lumière les occasions d’affaires de conversion d’assurance temporaire et de fournir ainsi des conseils précieux à vos clientes et clients.
Désirez-vous en apprendre davantage sur ce sujet ou sur nos autres programmes de développement professionnel? Contactez votre équipe locale!

Réponses à toutes vos questions sur la conformité

Nina Kavalinas Vice-présidente à la conformité nationale

Le soutien personnalisé par des expertes et experts pour vous aider à gérer la conformité de votre pratique n’est pas une de nos nouvelles offres. La nouveauté se situe plutôt dans la série de séances de formation pour vous tenir au courant et vous outiller par rapport aux attentes réglementaires actuelles. Ces séances à distance constituent une amélioration significative désormais mise à votre disposition.

Parmi les sujets abordés :
  • Se préparer pour une vérification
  • Gestion des dossiers
  • Conflits d’intérêts
  • Analyse de besoins
  • Rabais, commissions pour recommandations et partage des commissions
  • Lutte contre le blanchiment d’argent
  • Confidentialité
  • Plaintes de la part de clientes et clients

Communiquez avec votre équipe pour en savoir davantage.

À votre disposition
Meghan Pearse Spécialiste à la conformité de la région de l’Ontario et Atlantique

« J’aime travailler côte à côte avec nos conseillères et conseillers pour assurer la conformité au sein de leur entreprise et les aider à réussir au sein de l’industrie. »

Devin Murphy Directeur de la conformité de la région de l’Ouest

« Soutenir nos conseillères et conseillers concernant la conformité dans le monde d’aujourd’hui me procure une énorme satisfaction. Quelle que soit la tâche à accomplir, tenez pour acquis qu’elle sera accomplie! »

Victor Calixte Directeur de la conformité des régions du Québec et de l’Atlantique

« Je soutiens et j’accompagne les conseillères et conseillers afin de les aider à comprendre et à accepter la conformité. »

Technologie : on va de l’avant

Lorsque nous avons discuté avec nos conseillères et conseillers sur la manière dont nous pouvions leur apporter plus de valeur, un mot a clairement et fréquemment été prononcé : la technologie. Nous avons la responsabilité de vous aider à accroître la valeur de vos conseils par la technologie et l’accès à l’information.

Les initiatives en cours de réalisation comprennent :

  • Introduction de notre comité consultatif numérique des conseillères et conseillers; nous nous engageons directement avec les conseillères et conseillers à développer des solutions technologiques répondant à vos besoins.
  • Développement de notre stratégie numérique à long terme pour répondre à vos besoins d’affaires actuels et futurs.
  • Maintenir la pertinence de notre microsite Conseildeconfiance.ca en tant que ressource en ligne digne de confiance et à la fine pointe pour des informations et du contenu sur l’industrie par des mises à jour régulières.

Nous savons que vous avez d’excellentes idées. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part!

Excel gestion privée

Excel gestion privée est en voie de devenir un courtier national en fonds communs de placement dynamique et offrant une gamme complète de services.

Excel gestion privée
Cathy Hiscott Présidente d’Excel gestion privée et vice-présidente directrice et directrice générale de la distribution du Groupe Financier Horizons
Le moment pour devenir notre partenaire tombe vraiment à point! Faits saillants récents :
  • Introduction des fonctionnalités de signature électronique (eSign) et d’un module transactionnel (eTrade)
  • Implantation de processus de traitement à distance des affaires
  • Fonctionnalité de comptes autogérés (de prête-noms) approuvée et disponible dans les provinces de tout le pays! Un compte autogéré permet à une cliente ou un client de centraliser tous ses placements sans avoir à ouvrir plusieurs comptes.

Et ce n’est pas tout! Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour en savoir plus.

Excel gestion privée est une division du Groupe Financier Horizons.

Benoit Tremblay Directeur national des ventes, Excel gestion privée Benoit.Tremblay@excelgestionprivee.com
TSF/TF : 866.446.4330 x 5411

« Je suis une personne très sociable, donc travailler avec des conseillères et conseillers et toute l’équipe d’EGP est formidable! Et c’est une période vraiment très emballante à l’heure actuelle; je travaille activement à la création de nouveaux outils et de séances de formation pour Excel gestion privée avec une valeur ajoutée incroyable pour nos conseillères et conseillers. »

D’un océan à l’autre, nous sommes à votre disposition

Anthony Kimbley Vice-président des ventes de la région de l’Ouest

« Les clients et clients font face à tellement de défis dans le climat financier actuel que c’est  absolument fondamental que nos conseillères et conseillers puissent compter sur le soutien dont elles et ils ont besoin et sur une ressource de confiance pour bien les servir. Nous tirons une grande fierté à coacher nos conseillères et conseillers et à renforcer leurs pratiques pour nous assurer que leurs clientes et clients sont entre bonnes mains. »

Louise-Marie Rousseau Vice-présidente des ventes de la région du Québec

« Je suis fière de travailler avec des conseillères et conseillers au quotidien. Notre équipe s’efforce de fournir un soutien sans faille et de procurer un accès à des programmes spécialisés et des outils et ressources de pointe, le tout pour les aider à répondre aux besoins de leurs clientes et clients. Notre expertise et notre énergie sont entièrement investies dans leur réussite. »

Paul Scott Vice-président des ventes de la région de l’Ontario et Atlantique

« En tant que partenaire-clé pour nos conseillères et conseillers et leur entreprise, notre priorité est avant tout de comprendre les défis qu’elles et ils rencontrent au quotidien. Nous voulons les aider en leur fournissant les ressources pertinentes dont elles et ils ont besoin aujourd’hui afin qu’elles et ils puissent soutenir leurs clientes et clients dans leurs besoins financiers. Ce faisant, nous les appuyons aussi dans l’atteinte de leurs objectifs d’affaires. »

Fatima Hadji Directrice principale des ventes, Montréal centre-ville

« Nous grandissons avec les conseillères et conseillers. Et bien que le coaching des conseillères et conseillers constitue une partie essentielle de mon poste, j’apprends également beaucoup d’elles
et d’eux! »

Myriam Lindsay Spécialiste aux nouvelles affaires, Montréal

« Je forme des liens de collaboration et un partenariat étroits avec nos conseillères et conseillers pour les aider et les soutenir dans tout ce qui est en mon pouvoir. Les relations que je réussis à bâtir sont solides, et ce, malgré le fait que je télétravaille à Val-d’Or. »

Marie-Philippe Dostie Directrice principale des ventes, Sherbrooke

« Je veux que les conseillères et conseillers se développent en tant qu’entrepreneuses et entrepreneurs et j’aime les aider à atteindre leurs objectifs. »

Diane VandenborreConseillère séniore interne aux ventes, Fredericton

« Il est essentiel pour moi de garder contact avec mes conseillères et mes conseillers pour les soutenir en continu et leur faire savoir que je me soucie d’elles et eux. Maintenir un contact personnel tout en mettant l’accent sur des options et des outils comme notre microsite Internet Conseildeconfiance.ca, c’est de cette façon que je leur apporte de la valeur. »

Nancy PhanSpécialiste au service national des contrats, Kitchener

« Une grande partie de mon travail consiste à soutenir les conseillères et conseillers qui transfèrent chez nous des blocs d’affaires à partir de leurs agences de gestion générale précédentes. Dans le cadre de ce travail, je trouve très gratifiant de les accueillir, de pouvoir répondre à leurs besoins et de développer des relations professionnelles et un partenariat solides avec elles et eux. »

Lisa Reynolds Directrice des ventes, Colombie-Britannique

« Je travaille étroitement avec nos conseillères et conseillers pour les aider à atteindre leurs buts et propulser leur entreprise vers l'avant! »

Reconnaître l’excellence

Des conseillères et conseillers comme vous, dans tout le pays, ont travaillé sans relâche pour soutenir leurs clientes et clients pendant cette année difficile. Nous avons très hâte de récompenser ce dévouement! Le Cercle du président est une occasion de premier ordre :

  • D’écouter une brochette fascinante de conférencières et conférenciers influents.
  • De réseauter et d’échanger avec des conseillères et conseillers de partout au pays.
  • De célébrer votre réussite avec vos pairs.

Il est encore temps de vous y qualifier : continuez d’être dévouée et dévoué envers votre clientèle et… l’excellence.

La période de qualification pour le Cercle du président se termine le 31 décembre 2020.

Les conseillères et conseillers sont au cœur de toutes nos actions.

Postes du bureau : comment nous vous soutenons

Direction régionale Président(e) régional(e) et vice-président(e) aux ventes Responsable de la vision et de l’orientation régionales, du développement du leadership des ventes et de la croissance des affaires des conseillères et conseillers.

Soutien aux ventes Directeur (trice) principal(e) des ventes/ Directeur (trice) des ventes/Conseiller (ère) interne aux ventes Responsables du partenariat avec les conseillères et conseillers pour les aider à faire croître leur entreprise et à servir leur clientèle.

Spécialiste régional(e) en gestion du patrimoine Responsable du partenariat avec les conseillères et conseillers pour proposer à leur clientèle des solutions avancées d’investissement

Spécialiste régional(e) en cas avancés d’assurance Responsable de fournir des conseils aux conseillères et conseillers, proposer des recommandations personnalisées d’assurance ainsi que de contribuer à la planification et au soutien de grands dossiers fiscaux ou successoraux complexes.

Directeur (trice) régional(e) de la conformité Responsable de fournir des conseils de conformité et d’offrir de l’aide aux conseillères et conseillers pour répondre à leurs besoins réglementaires.

Spécialiste au service des contrats Responsable des questions liées à la mise sous contrat et au traitement des demandes, du soutien APEXA de A à Z et de la communication avec la conseillère ou le conseiller et la compagnie d’assurance partenaire jusqu’à l’étape finale.

Directeur (trice) régional(e) des opérations et de l'administration Responsable de la direction des opérations du bureau et de l’alignement des processus visant à améliorer l’expérience des conseillères et conseillers.

Agent(e) administratif (ve) Responsable des questions générales, de la réception, du courrier, des propositions et de la réinitialisation des mots de passe WealthServ.

Spécialiste d’investissements Responsable des questions liées aux nouvelles affaires d’investissement et à leur traitement, y compris les contrats en vigueur et les suivis de transfert.

Spécialiste en dossiers nouvelles affaires* Responsable des questions liées aux nouvelles affaires d’assurance et à leur traitement et de la communication avec la conseillère ou le conseiller et la compagnie d’assurance partenaire tout au long du processus de souscription.

Spécialiste en dossiers en vigueur** Responsable des questions liées aux polices d’assurance en vigueur et au traitement des demandes et de la communication avec la conseillère ou le conseiller et la compagnie d’assurance partenaire jusqu’à l’étape finale.



*nouvelle police ou commission générée

**aucune nouvelle police ou commission générée

En vitrine chez nos assureurs partenaires

En vitrine chez nos compagnies d'assurance partenaires – De nouveaux produits et concepts pour répondre aux besoins des clientes et clients d’aujourd’hui.

Voulez-vous être payé plus vite?

SimplementProtégé accélère les décisions de tarification et augmente la possibilité d’approbation instantanée.

Transformations partielles avec report

Les besoins des clientes et clients évolueront au fil du temps; la transformation partielle avec report de Manuvie offre à vos clientes et clients l’une des options de conversion de durée les plus souples sur le marché, et elle est contractuelle!

Utilisez Demande en direct pour vos propositions d’assurance vie et maladies graves

Demande en direct gère les détails pour que vous vous concentriez à donner de bons conseils. Rapide et facile à utiliser, cette plateforme permet de gérer nouvelles propositions et formulaires les plus populaires pour les contrats en vigueur. Il était temps!

Visitez sunlife.ca/demandeendirect pour toutes les informations et accéder à Demande en direct.

Gagnez jusqu’à 20 % de plus en commissions de première année (CPA) avec Rapide & Complet

Le processus d’assurance vie Rapide & Complet primé de l’Empire Vie comprend une fonction de partage d’écran intégrée ainsi que des options de questionnaire électronique et de livraison de contrat en ligne. Pour une durée limitée, vous pouvez gagner jusqu’à 20 % de plus en CPA (versus via proposition papier).

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Détails à ia.ca/assurance-vie-avec-participation

Assurance vie Équitable du Canada

Livraison électronique des contrats de l’Assurance vie Équitable

Les nouveaux contrats d’assurance vie et d’assurance maladies graves sont livrés par voie électronique avec un délai allant jusqu’à 45 jours pour retourner toutes les exigences de règlement.

Ensemble, tournés vers l’avenir

Nous sommes déterminés à être le partenaire dont votre entreprise et vos affaires ont besoin. C’est pourquoi, pour atteindre ce but, nous sommes à votre écoute, nous améliorons notre offre de service en pensant à vous et à vos besoins et nous nous assurons que nous avons les bonnes personnes en place pour nous propulser ensemble haut et loin.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui : nous sommes là pour vous soutenir.

Communiquez avec votre équipe locale.

David Stewart Vice-président directeur et directeur de l’exploitation
Paul Isaacson Président de la région de l’Ouest
Chris Valardo Président de la région de l’Ontario et Atlantique et des comptes nationaux
David Ho Président de Torce et Vance Financial Groups
Denis Blackburn Président de la région du Québec
James McMahon Conseiller spécial de la région du Québec

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